Инструкция по интеграции Мой Склад с Yclients

С помощью интеграции YCLIENTS с Моим Складом вы сможете:

• 1. Синхронизировать создание/изменение товаров из МоегоСклада в YCLIENTS

• 2. Передавать оформляемые продажи из YCLIENTS в МойСклад

• 3. Синхронизировать остатки по товарам из МоегоСклада в YCLIENTS

Интеграция позволяет не вести двойную работу в двух программах, работать более комфортно и надежно в Yclients, не тратя дополнительное время на работу с товарами в Мой Склад, а так-же позволяет автоматически синхронизировать товары из Мой Склад в Yclients.

В рамках интеграции происходит автоматическая синхронизация всех изменения (включая создания) товаров из МойСклад в YCLIENTS.

Также при поступлении товара в МойСклад происходит передача остатков в YCLIENTS для удобной организации продаж.

Сама Yclients — CRM для автоматизации и управления бизнесом в сфере услуг (бьюти, спорт, клиники). И в большинстве случаев в данных сферах бизнеса требуется организация продажи и учета товаров.

Инструкция по установке интеграции

Для того, чтобы провести настройку интеграции Мой склад с Yclients необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в Мой Склад, раздел "Магазин приложений ", в поисковой строке найти Yclients и нажать кнопку "Перейти в приложение".

2. Ввести логин и пароль от Вашего аккаунта Yclients и нажать кнопку подключить.

3. После ввода логина и пароля открываются основные настройки интеграции.

Во вкладке "Подключенные филиалы" выбрать необходимый филиал, нажать кнопку подключить. Далее высвечивается окно настроек Yclients, где нам необходимо выбрать этап, на котором будет срабатывать синхронизация.

После этого нужно вернуться в настройки сервиса Мой Склад и снова нажать кнопку подключить, при необходимости обновить страницу.

После высвечивается окно настроек Yclients, где нам необходимо выбрать этап, на котором будет срабатывать синхронизация.

Синхронизация
Важно так же отметить, что синхронизация работает в лишь в одну сторону, то есть товары синхронизируются только из сервиса Мой Склад в сервис Yclients. Проверка на дубли товаров в Yclients происходит на основании имени и артикула.

Настройка интеграции

В данном разделе есть несколько чек-пунктов, таких как:

1. Изменять товары в YCLIENTS при изменении в Мой Склад - при изменении товара в Мой Склад , соотвественно он меняется и в Yclients. Изменения происходят на основании названии товара и его артикула.

2. Создавать товары в Yclients - при создании товара в Мой Склад, товар автоматически создается в Yclients. С передачей следующих данных:

• Название

• Артикул

• Штрихкод

• Категория

• Единицы измерения (например шт.)

• Масса (вес)

• Ценна продажи

• Себестоимость

• НДС (Систма налогооблажения)

• Комментарий Yclients - Товар обновлен из Мой Склад

Передача данных осуществляется на основании:

• События об изменении или создания товара, заказа или остатков. Т.е. при создании или изменении товара или заказа.

4. Обрабатывать записи (создание и оплаты) из YCLIENTS в Мой Склад - при списании и продаже товаров в Yclients из записи , создается заказ на каждый товар в Мой Склад. Товары и услуги передаются из записи. Для того, чтобы добавить товар в запись в Yclients, необходимо создать запись, перейти в раздел Статус визита. и добавить там как услугу (левое окно), так и товар (правое окно). Передача информации идет на основании создания или изменения записи (в изменения записи так-же входит смена статуса или добавление товара).

При проведении заказа в Мой Склад - списание товара отображается в разделе Склад - Складские операции.

Если в Yclients проводим товар как оплаченный - то в Мой Склад он, так-же отображается как оплаченный. Оплата в Yclients проводится либо через Склад - Складские операции. Либо через запись Yclients . В Мой Склад оплата отображается в разделе деньги - платежи.

Также работу с товарами в Yclients можно проводить не только в записях, но и в разделе Yclients - Склад - Складские операции.

Важно! При списании или продаже нескольких товаров из YC, в сервисе МС заказ создается на каждый товар по отдельности.

Заказы которые были созданы в Мой Склад без покупателя - не обрабатываются